Музыкант Нэйт (Микки Рурк), зарабатывающий себе на кусок хлеба игрой на трубе, крайне неудачлив в жизни. Вот и опять ему не повезло - его ограбили и чуть не убили, бросив в пустыне одного. Нэйт находит в пустыне странный цирк, в котором выступает девушка потрясающей красоты - Лили (Меган Фокс). Она не простая девушка, а самый настоящий ангел с крыльями за спиной. Нэйт предлагает ей сбежать из этого убогого места, и они отправляются путешествовать вместе в поисках лучшей жизни. Режиссёр: Митч Глейзер 2010 г.