Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишей. Он замучил этой идеей и свою семью, и учительницу, и даже одноклассников. Но на помощь приходит добрый клоун, который помогает ему заниматься дрессировкой. Режиссёр: Валерий Харченко 1976 г.