Гражданская война в России. В небольшом городке Ревске у бабушки с дедушкой гостит их внук, школьник из Москвы Миша Поляков. Ему и его другу Генке Петрову попадает в руки старинный кортик, принадлежавший офицеру с линкора "Императрица Мария". С кортиком связана какая-то тайна - его ищет бывший офицер с погибшего линкора - белогвардеец, а ныне главарь банды, Валерий Сигизмундович Никитский. Мишин друг - командир Красной Армии Полевой - пытается во что бы то ни стало сберечь кортик, в чём Миша ему и помогает. Миша и Генка едут в Москву... Режиссёр: Николай Калинин 1974 г.