Пролог повествует о Меле судьбы. Главный действующий персонаж пролога - Тамерлан, которому удается переписать свою судьбу с помощью этого артефакта - в первом варианте судьбы он, проявив милосердие к врагу, был смертельно ранен им в спину. Далее Светлый Иной Антон Городецкий и Светлана (ещё практикантка) едут в служебном грузовике. Им поступает вызов - нападение Темного на людей. Антон, однако, препятствует задержанию Темного Иного, поскольку узнает в нём своего сына Егора. Шапка-маска Егора как вещественное доказательство попадает к Светлым, Тёмные весьма обеспокоены этим. Режиссёр: Тимур Бекмамбетов 2005 г.
Однажды, в дом примерного семьянина генерал-майора Кожемякина врывается сомнительного вида гражданин с явным намерением вернуть старый должок. Оказывается, ровно 25 лет назад у его жены и Кожемякина был роман, о котором обманутый муж узнал только сейчас. Супружеская неверность многолетней давности оборачивается совсем уж неожиданными последствиями, когда жена решает наказать Кожемякина, с позором выставив его из дома. Повидавшему виды офицеру уже на склоне лет приходится вступать в борьбу за утраченную семью. Режиссёр: Евгений Звездаков 2006 г.