Отставной солдат-барабанщик спешит домой со службы. На пути в родные места, в лесу, он встречает мальчика Иванушку, который попал в большую беду. Его мать - Марья-искусница - бесследно пропала. Солдат отправляется на ее поиски и выясняет, что Марья похищена хитрым водяным царем Водокрутом Тринадцатым. Обещая мальчику вызволить его маму из плена, бравый барабанщик бросает вызов всей придворной свите водяного правителя. Доброе сердце героя и солдатская смекалка помогают ему в этом трудном деле. Режиссёр: Александр Роу 1959 г.
Потомственный аристократ из Франции Поль накануне нового года отправляется в Россию, чтобы встретится с дамой сердца по переписке Ириной. По приезду он узнает, что на самом деле общался не с ней, а с переводчицей Анной, которая живет в маленьком провинциальном городке Глухая Потьма. Француз не испугался отправиться в столь заброшенное место, чтобы встретится со своей любовью. На пути к своей любви, Поль познакомится с загадочной русской душой, встречающейся ему в разных обличиях - парочка воров в поезде, оставившая его без денег и документов, случайные попутчики, напоившие исконно русским напитком, отзывчивые и не очень люди, благодаря которым Полю удается поближе познакомиться с Россией. Режиссёр: Вера Сторожева 2004 г.