Экранизация фантастического романа Кира Булычева "Подземелье ведьм". Действие разворачивается в альтернативном будущем. На далекую планету Эвур отправляется экспедиция с Земли. Ученые хотят исследовать планету, напоминающую своей биосферой Землю. При первом контакте с местными аборигенами, которые живут на стадии первобытного общества, большинство из группы погибает, а двоих оставшихся в живых забирают в плен. Инспектор-этнолог Андрей и лингвист Жан оказываются в таинственном подземелье ведьм, где местные аборигены проводят свои странные обряды. Режиссёр: Юрий Мороз 1989 г.
Бывший фронтовик, инженер Сергей Гущин приезжает в командировку в Ленинград, где знакомится с молодой актрисой Наташей. Между ними возникает взаимная симпатия, но Сергей, будучи гораздо старше Наташи, сдерживает развитие романа, не давая чувствам завладеть им. Сомнения до последнего момента будут владеть Сергеем, но он все же не решится открыть Наташе свои чувства. Актриса тоже искренне полюбила Сергея, но он уехал, не попрощавшись. Лишь спустя девять лет у них вновь появляется шанс исправить ошибку. Мелодрама "Поздняя встреча" снята по рассказу Юрия Нагибина "Срочно требуются седые человеческие волосы". Режиссёр: Владимир Шредель 1978 г.
Городской барин Иван Тимофеевич томится от скуки в глухой деревне. Однажды, заблудившись на охоте в лесу, он встречает молодую девушку Олесю, которая живет в лесной избушке вместе с бабушкой. В деревне их считают ведьмами и обходят стороной. Олеся и правда обладает удивительными способностями. Иван влюбляется в девушку, и они продолжают встречаться в лесу. Но об их связи узнают в деревне, и молва распространяется со скоростью пожара. "Олеся" - экранизация одноименной повести А.И. Куприна. Режиссёр: Борис Ивченко 1971 г.